花旗:首次涵盖通达(00698) 予“买入”评级 上看4港元

花旗近日发表报告表示,首次涵盖通达集团(00698),给予“买入”评级,目标价4港元,预计总回报可达七成。

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花旗近日发表报告表示,首次涵盖通达集团(00698),给予“买入”评级,目标价4港元,预计总回报可达七成。

花旗称,通达提供电子消费产品外壳一条龙服务,并处领导地位,同时为知名客户如华为、Oppo等提供智能手机外壳,以及比亚迪(01211)及福特等提供汽车内饰零部件取得成功,另外,通达还发展采取玻璃外壳及金属边框方案,以捕捉市场趋势。

花旗认为,通达为客户如苹果等提供防水零部件,估计2017年相关收入可逾4000万美元,较之前每年1000-1500万美元大幅提升,预期2015-2018年通讯及汽车分部旳收入复式增长达35%,并估计相关年度集团可获得30%的盈利复式增长,目标价相当于2017年市盈率19倍,属合理水平。


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