瑞信:升通达集团(00698)评级至“跑赢大市” 目标价上调至0.72港元

作者: 熊虓 2021-03-08 11:18:44
​瑞信将通达集团(00698)目标价由0.51港元上调至0.72港元,评级由“中性”升至“跑赢大市”,并将其2021-22年净利润预测分别提升6%及7%,以反映出货量及利润率胜预期。

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告,将通达(00698)目标价由0.51港元上调至0.72港元,评级由“中性”升至“跑赢大市”,并将其2021-22年净利润预测分别提升6%及7%,以反映出货量及利润率胜预期。

报告提到,公司去年下半年收入同比增长9%,较该行及市场普遍预期高出9%,毛利率同比升3%,与上半年比较更提升3.9%,胜过市场预期,收入及毛利率改善带动净利高出该行及市场预期32%及25%,期内受惠于美国智能手机OEM出货量及平均售价上升,手机外壳业务收入较上半年增长40%,同时家用和体育用品也实现可观增长。

瑞信表示,考虑到市场复苏,公司已重返增长周期,美国客户需求好过预期,以及全球较低端安卓手机销量回弹,预期主要客户的物联网业务将成为今年下半年催化剂之一。

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