研究

中金:上调信义能源(03868)目标价至3.4港元,评级上调至“跑赢行业”

2020年8月5日 11:55:19

智通财经APP获悉,中金目前将信义能源(03868)目标价上调至3.4港元,同时评级升至“跑赢行业”。

中金发表研究报告表示,信义能源的母公司目前有意开发更多平价项目,因此预计信义能源的潜在收购项目充足,而公司收购平价项目有望显著改善现金流和股息,将公司评级上调至“跑赢行业”,并调升其目标价至3.4港元。

中金指出,公司计划每年以10-20%的增速收购新项目,预计每收购1GW平价太阳能发电场项目将贡献2.2亿港元额外股息,基于股息贴现模型对应每股0.35港元。虽然补贴回收有所延迟,但强劲的现金流情况将会支撑公司稳健的股息派发,因此中金上调2021年底公司整体装机容量预测至2.8GW,同时上调2021年盈利预测3%至13.25亿港元。

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