研究

花旗:上调时代邻里(09928)目标价至13.9港元 予“买入”评级

2020年6月30日 14:08:42

智通财经APP获悉,花旗发表研究报告表示,将时代邻里(09928)目标价由12.3港元上调至13.9港元,予“买入”评级。

据悉,时代邻里宣布收购上海科箭物业服务51%股权,造价2.34亿港元,该行认为其价格合理,加上有利润保证等,而上海科箭是全国头五工业物流项目物管公司,管理面积达1600万平方米,涉及217个项目。该行认为,并购将提升公司的服务能力及城市覆盖,并更有信心公司盈利增长可达70%,该行对收购持有正面看法,并认为这将进一步促进协同效应,而且有助提升管理面积及盈利等,因为物流物业管理具有一定的入场门槛,而且利润水平表现理想,与客户关系稳健,同时有定期的费用提升,而科箭在东部的发展有助扩大公司的覆盖。

该行维持时代邻里为其首选,认为上半年管理面积将超过预期,加上公司有较强的执行力,相信盈利增长可达70%,预计其会在7月份发布盈喜。

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