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正荣服务(06958)正式启动公开招股

2020年6月30日 10:23:32

2020年6月29日,正荣服务集团有限公司(以下简称“正荣服务”,股份代号: 06958),宣布将于香港联交所主板上市,并公布了全球股份发售的安排。

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正荣服务全球发售的发售股份数目共2.5亿股(视乎超额配股权行使与否而定),按发售价初步提呈2500万股股份以供香港公众认购(可予调整),占根据全球发售初步可供认购股份总数10%。国际发售包括初步提呈发售的2.25亿股发售股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),相当于初步可供认购的发售股份总数90%。指示性发售价范围为每股3.60港元 – 4.70港元。建银国际金融有限公司为独家保荐人。

就全球发售而言,预期正荣服务向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人代表国际包销商自国际包销协议日期起至递交香港公开发售申请截止日期后30日止期间任何时间内不时行使,以要求公司按发行价发行总计最多37,500,000股额外股份(占全球发售下不超过15%的初步发售股份)以补足国际发售的超额分配(如有)。

经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支,假设超额配股权并无获行使及假设发售价为每股4.15港元(即指示性发售价的中位数),正荣服务将收取所得款项净额约9.715亿港元。

正荣服务募集资金中,55%用于寻求选择性战略投资及收购机会,约20%用于进一步开发信息管理系统,约15%用于进一步开发的荣智慧服务软件,约10%将用作一般营运资金。

据悉,作为国际发售的一部分,正荣服务已引入四名基石投资者,包括光大兴陇信托、大众(香港)国际、Poly Platinum Enterprises Ltd及中城国际(香港)投资管理。

正荣服务是中国一家全国布局、快速成长的综合性物业管理服务提供商。公司业务涉及服务各类物业,包括住宅及非住宅物业,如政府公建、写字楼、工业园区和学校等,公司秉承“服务为你,陪伴由心”的理念,致力于为客户提供的优质服务。

截至2019年12月31日,正荣服务在21个城市拥有149个在管项目,覆盖中国四个地区,即长江三角洲地区、海峡西岸地区、中西部地区及环渤海地区。根据中指院的资料,公司位列2020中国物业服务百强企业第19名。

按2019年收益及净利润的增长率计,正荣服务在2020物业服务百强企业首三十名中分别排名第十及第三,而按2018年收益及净利润的增长率计,公司在2019物业服务百强企业首三十名中分别排名第四及第七,为中国增长最快的物业管理公司之一。根据亿翰智库的资料,公司被评为2019中国小区服务商成长性10强及2019中国小区服务商品牌价值20强。

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