新股公告 | 正荣服务(06958)拟发行2.5亿股 预期7月10日上市

智通财经APP讯，正荣服务(06958)公布，该公司股份于6月29日至7月3日招股，该公司拟发行2.5亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，发售价每股3.6港元-4.7港元，另有15%的超额配股权，每手1000股股份，预期股份将于2020年7月10日上午九时正开始在香港于联交所买卖。

该公司是中国一家全国布局、快速成长的综合性物业管理服务提供商，为住宅和非住宅物业提供多样化的物业管理服务。根据中指院的资料，2020年及2019年，按综合实力计，该公司分别位列2020中国物业服务百强企业第19名和2019中国物业服务百强企业第22名。根据中指院的资料，该公司为中国增长最快的物业管理公司之一。

该公司于往绩记录期内年度的收益、毛利及溢利以及全面收入总额均有快速增长，截至2017年12月31日止年度、2018年12月31日止年度及2019年12月31日止年度收益分别为人民币2.73亿元、4.56亿元及7.16亿元，而截至2017年12月31日止年度、2018年12月31日止年度及2019年12月31日止年度年内溢利及全面收入总额分别为人民币2029.7万元、3952.4万元及1.09亿元。

另外，基石投资者已同意按发售价认购，或促使彼等各自的指定实体按发售价认购可以总额5000万美元认购的有关数目发售股份，其中，光大兴陇信托拟投资2000万美元，大众香港国际拟投资1000万美元，Poly Platinum拟投资7750万港元，中城香港拟投资1000万美元。

假设超额配股权并无获行使及并无计及因根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份，并假设发售价为每股股份4.15港元，该公司估计，经扣除就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后，该公司将从全球发售中收取的所得款项净额约为9.72亿港元。

其中，约55.0%将用于寻求战略收购及投资机会，并进一步发展战略合作伙伴关系以扩大该公司地理覆盖范围的深度和广度及业务规模(其中约27.5%将用于收购其他符合该公司甄选标准的物业管理公司;及约27.5%将用于收购社区产品及服务与该公司互补的物业管理公司);;约20.0%将用于进一步开发该公司的信息管理系统;约15.0%将用于进一步开发“荣智慧”服务软件，以提升该公司提供全新及现有物业管理服务的效率，增加该公司的服务范围、提高质量并提升客户满意度;约10.0%将用作一般业务运营及营运资金。