野村:腾讯(00700)3Q收入强劲 评级“买入”目标价降至230元

作者: 何鹏程 2016-11-17 10:09:52
​野村发表研报表示,腾讯(00700) 第三季收入强劲,非会计准则纯利符合预期,支付业务、按效果收费广告(P4P)及个人计算机游戏均增长强劲。手机游戏收入符合预期,品牌展示广告按年仅升21%,表现偏软。

野村发表研报表示,腾讯(00700) 第三季收入强劲,非会计准则纯利符合预期,支付业务、按效果收费广告(P4P)及个人计算机游戏均增长强劲。手机游戏收入符合预期,品牌展示广告按年仅升21%,表现偏软。

该行上调腾讯2017年收入预测2%,反映支付业务收入增长,但下调其2016/2017年盈测各3%,因业务组合改变,利润率下降,目标价由235元下调至230元,相当于2017年市盈率31倍,2017-2018年盈利年复合增长率达35%,维持评级“买入”。


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