高盛:腾讯(00700)次季业绩胜预期 升目标价至214元

作者: 范晶晶 2016-08-18 11:25:11
高盛发表报告表示,腾讯(00700)次季业绩胜预期,基于预期移动游戏及支付业务收入增加,决定上调对其2016至2018年每股盈利预测各4%、4%及6%,目标价升4%,由205上调至214元(此相当预测2017年市盈率28倍),维持“买入”评级。

高盛发表报告表示,腾讯(00700)次季业绩胜预期,基于预期移动游戏及支付业务收入增加,决定上调对其2016至2018年每股盈利预测各4%、4%及6%,目标价升4%,由205上调至214元(此相当预测2017年市盈率28倍),维持“买入”评级。

报告称,腾讯第二季网游收入按年增32%,增幅较首季28%扩大,主因付费客户群扩大。尽管Supercell在内地拥有上百万名客户,但仍未完全商业化,希望未来推出更多本土化定价计划,以及利用平台增加用户量,以改善其赚钱能力。看到Pokemon Go的成功,集团也有意发展扩增实境(AR)游戏。

广告方面,微信成为腾讯次季广告收入来源最大的平台,因其推出广告自助平台,广告商可针对性地推广,改善广告覆盖率。此外,管理层相信,集团支付业务增长势头将持续至下半年,因自3月中开始已收取0.1%手续费。


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