研究

花旗:予蒙牛乳业(02319)“买入”评级 下调目标价至39.05港元

2020年3月30日 15:41:45

智通财经APP获悉,花旗发布报告称,奶类制品是该行饮食股当中的首选,主因包括结构上强劲的消费者需求、于今年中大致上解决了行业渠道库存问题,以及原料奶价格稳定等因素,更相信经过市场整合后,蒙牛乳业(02319)将会恢复执行高端化策略并重返高增长。而蒙牛及华润啤酒(00291)为该行必需品消费行业的首选。

该行补充,估计蒙牛今年上半年自身业务的销售同比下跌5%,而下半年则同比升12%,计及新收购业务2021年全年整体销售预计同比升26%、核心盈利更预计大增1.1倍,但该行将其目标价由41.72港元降至39.05港元,予“买入”评级,以反映全球餐饮股明年平均市盈率约25倍。

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