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花旗:上调瑞声科技(02018)目标价至66港元 予“买入”评级

2019年11月14日 17:17:14

智通财经APP获悉,花旗发布报告,上调瑞声科技(02018)目标价至66港元,给予“买入”评级。该行称,瑞声第三季度收入超预期,毛利润升至29.6%,环比上涨4.5个百分点。受益于经营杠杆改善,净利润至6.95亿元人民币,环比上涨106%,较该行预期高11%。

花旗称,公司管理层预期镜头今年年底的生产量可达6000万,均价为3.5元人民币,对比舜宇光学(02382)10月份运付量为1.46亿,均价为5-6元人民币,该行相信后者可以享有更好的产品组合和规模效应,但预期瑞声中期会将产量提升至1.5亿。受5G电话替换潮所推动,2020年镜头供应和需求关系会变得更紧张,该行认为这是瑞声增长业绩的好机会。

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