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新股公告 | 百威亚太(01876)公开发售超购3.64倍 预期9月30日上市

2019年9月27日 06:42:15 查看PDF原文

智通财经APP讯,百威亚太(01876)公布配售结果,公司发行14.517亿股,其中95%为国际发售,5%为公开发售。每股定价27港元。每手100股,预期9月30日上市。目前尚未行使超额配股权。

其中,香港公开发售获轻微超额认购,超购约3.64倍,最终数目为7258.6万股发售股份,占全球发售最终可供认购的发售股份总数约5%(经计及部分行使发售量调整权且未计行使任何超额配股权)。

国际发售初步提呈的发售股份获轻微超额认购。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为约13.79亿股发售股份,相当于全球发售最终可供认购发售股份总数约95%。

根据与GIC Private Limited订立的基石投资协议,由GIC认购的发售股份数目现已确定为约2.9亿股发售股份,占全球发售完成后的已发行股本总额的 2.23%。

净筹约381.54亿港元,将即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成重组。具体而言,全部所得款项净额将用于首先全数偿还韩国债务应收贷款项下公司对Mexbrew Investment SARL的债务及其后偿还股东贷款项下公司对AB InBev Investment Holding Company Limited的部分债务。


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