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新股公告 | 鲁大师(03601)拟发行6000万股于10月10日上市

2019年9月26日 07:03:18 查看PDF原文

智通财经APP讯,鲁大师(03601)于2019年9月26日-10月2日招股,公司拟发行6000万股,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股2.3-3港元,每手1000股,预期股份将于2019年10月10日上午九时正开始于联交所买卖。

据悉,该公司开发一系列个人电脑及移动设备工具软件,并免费提供予用户以换取线上流量,从而通过线上广告及线上游戏业务变现并通过电子设备销售实现进一步扩张。该公司的工具软件鲁大师是国内外知名品牌,是一款专门为个人电脑╱智能手机提供硬件和系统评测及监控的软件。通过提供鲁大师软件的免费下载及安装,公司累积庞大的用户基础,根据弗若斯特沙利文,截至2018年12月31日止年度,就用户基础而言,该公司是中国最大的个人电脑及智能手机硬件和系统评测及监控解决方案供应商,基于个人电脑及移动设备每月活跃用户市场份额分别为98 .8%及58 .9%。于2019年4月,公司产品的每月活跃用户约为1.25亿人,包括工具软件的每月活跃用户1.2亿人及游戏库的每月活跃用户490万人。公司产品的每月活跃用户中,来自中国的每月活跃用户为约1.038亿人,面向海外市场产品的每月活跃用户为2150万人。

该公司自线上流量变现及电子设备销售赚取收入。自线上广告服务及线上游戏业务赚取线上流量变现收入。线上广告服务市场、线上游戏市场及电子设备市场为该公司的目标市场。该公司通过线上广告服务提供三类服务,包括:主页导航服务,迷你页弹窗服务,及条幅广告服务。于往绩记录期间,主要自网页游戏产生线上游戏业务收益。

于2016年-2018年,分别实现收入为人民币6981.2万元、1.23亿元及3.2亿元,年内╱期内溢利及全面收益总额分别为人民币3170.2万元、5618.2万元及7598.4万元。于2019年前4个月实现收入为约人民币1.14亿元,年内╱期内溢利及全面收益总额为2773万元。

另外,公司已与五名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者认购总金额为5700万港元。香港大朝国际有限公司、汇聚国际技术有限公司、钱海燕、陈贤及吴美容认购金额分别为1000万港元、1000万港元、700万港元、1500万港元及1500万港元。

据悉,汇聚国际技术为汇量科技有限公司(01860)的间接全资附属公司,汇量集团主要从事为全球应用程式开发者提供移动广告及移动分析服务,帮助应用程式开发者更好地获取用户、变现应用程式及透过其移动广告平台及移动分析SaaS平台了解应用程式的表现及用户习惯。

陈贤目前为天虫资本管理有限公司(为一家总部位于中国浙江省杭州市的中国专业私募股权投资基金公司)的法人代表。

吴美容为一品红药业股份有限公司(300723.SZ)的最终控制人士之一。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份2 .65港元,预计全球发售净筹约1.026亿港元。约30%将用于提高研发能力,包括聘请更多专家、扩充研发团队及购买技术知识产权。约20%将用于在第三方电商平台宣传及推广鲁大师软件以及相关软件及产品,及继续实施现有营销计划。约20%将用于优化经认证二手及原厂智能手机电商平台(www .xiaoluyouxuan .com)及线下销售渠道“小鲁好货”。约20%将用于仅以现金或现金结合股权的方式作出额外战略投资及收购。约10%作营运资金及一般企业用途。



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