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新股公告 | 华营建筑(01582)拟发行约1.39亿股 预期10月16日上市

2019年9月27日 06:31:48 查看PDF原文

智通财经APP讯,华营建筑(01582)于2019年9月27日-10月3日招股,公司拟发行约1.39亿股,香港公开发售占10%,国际发售占90%。每股1-1.4港元,每手2500股,预期股份将于2019年10月16日开始于联交所买卖。

据悉,该公司是香港领先的建筑承建商之一。在香港作为总承建商主要承接公私营机构的楼宇建筑工程及RMAA工程项目。作为总承建商,该公司负责项目的整体管理;制定工作计划;聘用分包商并监督其工程;採购建筑材料;与客户及其顾问团队沟通和协调;及保障符合安全、环境及其他合约要求。

于2016-2018年,分别实现收益约25.77亿港元、31.41亿港元及48.14亿港元;溢利分别为4586.9万港元、5889.3万港元及6343.1万港元;于2019年第一季度实现收益约11.15亿港元,溢利1711.6万港元。

另外,公司与六名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购总额约5050万港元可购买的发售股份数目。宁兴、沙尘忠土木工程、忠德凯瑞、海祥工程、郑发丁及杨奋彬认购额分别为2500万港元、1000万港元、850万港元、500万港元、100万港元及100万港元。

假设发售价为每股发售股份1.2港元,净筹约1.23亿港元。约87.3%将用于为公司的潜在新楼宇建筑工程及RMAA工程项目前期成本融资;约8.0%将用于增强人手,增聘项目管理、建筑服务管理及技术管理人员,以及为员工提供培训课程,以提升业务管理;额约4.7%将用于强化资讯科技,购买及维护企业资源规划系统及扩展与升级现有计算机硬件及软件,以提高所提供服务的效率及一致性。

据悉,宁兴为一家国有公司并由宁波市人民政府全资拥有,随着持续业务发展,宁兴已发展成为一家综合性控股公司,在房地产开发、电信、文化传媒及造船等贸易、工业、投资及服务领域拥有多元化的业务组合。

沙尘忠土木工程由张子龙全资拥有,其主要作为模板工程分包商从事建筑业,并主要投标香港的政府及私人模板工程项目。

忠德凯瑞为华滋国际海洋工程有限公司(02258)的间接全资附属公司。华滋国际及其附属公司主要在中国及东南亚提供港口、航道及海洋工程业务,包括港口基础设施建设及航道工程服务。

海祥工程由陈灿海全资拥有。海祥工程主要从事建筑工程,且于往绩记录期为公司的五大分包商之一。

郑发丁为香港及美国资深执业会计师,同时为香港税务学会注册税务师。杨奋彬为锦华实业集团有限公司董事长,锦华从事房地产开发业务。


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