研究

瑞信:下调神华(01088)目标价至20港元 维持“跑赢大市”评级

2019年8月12日 11:59:05

智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告称,下调中国神华(01088) H股目标价,由21港元降至20港元,维持“跑赢大市”评级。

该行指出,神华中期纯利达242亿元人民币,年同比下降1%,意味第二季度纯利跌8%至113亿元人民币。公司称纯利下跌是因为销量减少及自家生产煤炭成本上升,但发电业务抵销部分负面影响。受主要煤炭生产基地生产放宽、需求疲软及主要发电厂高库存,该行预期煤炭价格会出乎市场预期下跌。该行还下调对中国神华2020年盈利预测4.9%,并预计公司2021年纯利约390亿元人民币。

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