中金:维持禹洲地产(01628)“跑赢行业”评级 下调目标价至4.92港元

作者: 孟哲 2019-08-02 14:37:17
中金发表报告称,维持禹洲地产(01628)“跑赢行业”评级,下调目标价至4.92港元。

智通财经APP获悉,中金发表报告指出,将禹洲地产(01628)2019年和2020年盈利预测分别下调2%和1%至40亿元人民币和52.6亿元人民币,以反映交付进程和利润率预测的调整。该行维持公司“跑赢行业”评级,下调目标价5%至4.92港元

该行表示,预计禹洲的核心净利润2019年上半年同比增长20.5%至13亿元人民币。稳健的收入增长将提供主要支撑,预计收入同比增长19%至110亿元人民币,中期每股派息达每股核心盈利的35%,对应2.9%的股息率,不排除公司可能发布特别股息以庆祝上市10周年。

该行还指出,公司的土储质量在2019年保持稳定,上半年公司补充了近500亿元人民币的销售资源,预计销售毛利率为25%左右。2019年有望完成670亿元人民币的销售目标(同比增长20%),盈利增长有望在2019-2020年加速。

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