研究

高盛:首予鸿腾精密(06088)“买入”评级 目标价4.5港元

2019年8月2日 10:44:23

智通财经APP获悉,高盛发表研究报告称,鸿腾精密(06088)增长加快及光收发器业务利润率上升,为带动盈利的主要因素,而公司线缆及连接器业务稳定,该行予其目标价为4.5港元,即较昨日(8月1日)收市价3.19港元有41%潜在上升空间,首予鸿腾“买入”评级。

该行指出,鸿腾光收发器业务毛利率上升兼具长期增长前景,核心线缆及连接器业务为防守性,且具市场领导地位及有鸿腾集团支持,以及Belkin的收购令集团由零部件制造商成为品牌制造商。公司现价相当于2020年预测市盈率8倍,而全球光收发器同业平均为2020年预测市盈率27倍,具有吸引力。

该行还表示,鸿腾也面对400G光收发器的价格侵蚀速度快过预期、采用400G光收发器的速度慢过预期、Belkin的盈利能力改善速度慢过预期等风险。

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