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IaaS行业跟踪:阿里云强调云计算拐点,青云布局边缘计算

2019年7月26日 13:55:56

本文来自 “中金公司”,作者钱凯、黄丙延。

行业近况

7 月 25 日,我们分别参加了阿里云峰会以及青云的 CIC 2019 大会。

阿里云认为 2019 年是云计算的拐点,提出企业四种形态的上云方式。大会上, 阿里云负责人张建锋引用 IDC 报告数据,指出 2019 年全球云上的 IT 基础设施占 比超过传统数据中心,2019 年将是云计算拐点,未来云计算将加速成长。传统 企业上云方式有 4 种,包括基础设施上云、大数据上云、云上中台以及云上智能, 对于企业 IT 架构的影响依次降低,可以更方便传统企业拥抱云计算。

在产品方面,阿里云提出了飞天操作系统、飞天大数据平台(提供大数据能力)、数据中台(提供方法)以及智联网 AIoT 的四个产品体系。

在行业层面,本次峰会阿里云特别邀请了包括恒生电子、朗新科技、南威软件等公司的专家讨论云计算在证 券、政府、零售、物流等领域的落地问题。

青云在 CIC 2019(Cloud Insight Conference)大会上发布“全维云”战略以及多款产品,全面布局边缘计算。青云在其 CIC 大会上发布其全维云战略,即包括全栈(公有云时代全面覆盖计算、网络、存储等的技术栈)、全态(即通过其 SDN、 SD-WAN、CMP 等产品连接的混合云)以及全域(即产品覆盖云、网、边、端)。 

在大会上公司发布了包括 QingCloud IoT、EdgeWize 等在内的多款新产品, QindCloud IoT 物联网云基于青云本身基础设施,集成了包括 RadonDB 等在内的 产品,可以高效管理边缘设备;边缘计算产品 EdgeWize 具备自愈能力、支持容器,可以将企业原有应用完整移植。

评论

我们认可阿里云的“拐点论”,但认为对于未来云计算加速增长的判断可能值得讨论。我们在《中国云计算 IaaS 市场的五大猜想》中指出,我们正站在传统企业上云的元年,未来十年的云计算发展将主要由传统企业上云驱动。但是,在海外云计算发展过程中,传统企业对于云计算的接受并没有想象中快,传统 IT 厂商的销售仍然稳步增长,因此云计算在传统企业上云过程中增长速度存在放慢可能性。

青云此次 CIC 大会再一次证明了其在产品与技术端的实力,未来需主要关注公司渠道层面的拓展。青云已经具备了包括公有云、托管云、私有云、混合云在内的 全面产品能力,可以充分满足企业上云过程中的需求,此次发布的边缘计算等产 品再一次证明了公司的能力。我们同时需要关注公司在渠道层面的能力,公司能 否通过直销或分销的方式触达不同类型的客户将决定了其未来成长的速度。

估值与建议

我们维持覆盖公司的盈利预测、目标价与评级不变。

风险

公有云市场价格战烈度超出预期;下游客户需求不及预期;全球宏观或外交环境恶化。

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