中金研究

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提供权威金融研究报告,把握市场先机,深度挖掘牛股!

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中教控股(00839):蓝天共白云一道,内生兼外延两全

中金公司发表研究报告,首次覆盖中教中教控股(00839)并给予推荐评级,目标价13.00港币,对应剔除现金的31倍2018年市盈率。

海南将大力发展赛马运动等项目,探索体育彩票新发展

“意见”将支持鼓励发展赛马运动和探索发展竞猜型体育彩票及大型国际赛事即开彩票分两句话列示。并未直接提及开展以赛马活动结果为基础的竞猜型体育彩票。

解剖腾讯(00700)商业帝国:谁是未来收入贡献引擎?

中金公司给予腾讯目标价格540港币,对应2018/2019年市盈率54倍和37倍,相较当前股价仍有31%的上行空间。

鸿腾(06088)路演纪要:预计贸易摩擦影响有限,18 年内生净利润将同比增10%

通过收购贝尔金100%股权(3 月27 日)以及与夏普设立汽车电子合资公司(2 月7 日),鸿腾建立了多元化的业务线,并在汽车电子、云计算、智能家居等科技行业成长领域实现了稳步布局。

中金评进口抗癌药实施零关税:短期影响有限,中长期倒逼国内加速创新

国务院常务会议决定对进口抗癌药实施零关税。我们预计短期对国内创新药市场影响有限,长期利于国产创新药的发展。

左手国铁右手城轨,通号(03969)即将拥抱三年行业景气周期?

中金重申推荐中国通号(03969),目标价6.90港元。公司是全球领先的轨道交通通信信号系统供应商,该行看好其行业下游景气度回升、后市场业务发力以及新业务拓展带来的长期增长前景。

作为中国首个一站式环境综治服务商,光大国际(00257)13倍PE贵不贵?

中金推荐中国光大国际(00257),目标价13.54港元。公司是中国环保行业的领军企业,首个一站式、全方位的环境综合治理服务商,包含三大主营业务垃圾发电、水环境处理以及绿色环保(生物质+危废+风电光伏),为公司奠定盈利高速增长。

高端市场厮杀战,华润啤酒(00291)拿什么拼出血路?

高端市场竞争较中低端市场更为激烈,华润啤酒(00291)产品表现并不显著,消费者的品牌意识逐步增强,公司需要更大力度的产品和品牌创新抑或并购整合。

中金“快乐6+1”消费组合扩容:新增卜蜂(00043)及中国粮油(00606)

中金发表研究报告称,“快乐6+1”组合扩容但不更名,在原有恒安的7 只个股的基础上,增加卜蜂国际(00043)和中国粮油控股(00606)。

银行聚焦:象群也开始奔跑

总体而言大行和股份行攻守易位。大行变守为攻;而股份行则进入战略调整期,更加保守。

船舶产业下行十年,而今拐点将至?

2017年以来散货船与集装箱船的运价、新船价格、新船订单均有所改善,积极信号渐多。

中金数据详解:哪些港股受贸易战影响最大?(附列表)

贸易战将主要影响哪些香港中资股及行业领域?

消费升级趋势强劲 海尔(01169)的洗衣机热水器卖得好吗?

海尔电器2017年度收入788亿元,同比增长23.4%;净利润33.6亿元,同比增长20.5%,对应每股盈利1.20元,分红率提升至20%,业绩符合预期。

高端化战略提升业务利润率 康师傅(00322)2018会更好?

康师傅控股(00322)2017年业绩好于预期,而方便面销售增速从2017年2季度开始逐季提升,公司高端化战略颇具成效,市场对涨价反映良好,预计方便面业务在2018年将继续复苏。

每股核心盈利或重回20%增长 中海外(00688)王者归来?

中金重申中国海外发展(00688)为内房股板块首选标的,目标价40.31港元,存在44%上行空间。优质的资源禀赋、领先的操盘能力以及稳健的财务管控助力公司实现穿越周期的高质量增长。前期调整已经结束,基本面2018年将全面回升,而当前预期差显著、估值安全边际高,短期风险收益极具吸引力。

石药(01093)2.0时代:创新药主驱动,原料药锦上添花

中金称,石药集团(01093)是中国药企中从原料药转型创新药的典范,跻身国内一流的研发型制药企业。重申"推荐",目标价23.6元。

售后支撑的新商业模式下,中升控股(00881)还能守住优势吗?

中金维持推荐豪车经销商龙头中升控股(00881),目标价27.6港元。中金称中升新车与售后服务毛利率基本保持稳定,综合毛利率将随着业务结构继续改善而小幅提升。

多项业务板块迎复苏 中外运航运(00368)能否顺水行舟?

中外运航运目前交易于0.7倍2018年市净率和11.5倍2019年市盈率。维持推荐评级和目标价2.90港元,较目前股价有20.83%上行空间。

乘用车需求超预期 低估值的东风(00489)要起飞?

东风集团有望凭借其丰富的品牌组合显著受益于乘用车市场的销售增长,尤其是待东风本田召回事件尘埃落定之后。

除了浮法原片涨价,信义玻璃(00868)的成长空间还来自这三个方面

中金公司认为,信义玻璃作为浮法玻璃龙头,充分受益于原片价格上涨带来的业绩改善。中长期来看,行业环保趋严、深加工率提升带动优质浮法需求增长、及海外产能投产将为公司提供成长空间。