研究

招银国际:重申石药集团(01093)“买入”评级 目标价维持20.80港元

2019年5月23日 10:00:04

智通财经APP获悉,招银国际发表研究报告称,石药集团(01093)1Q19业绩整体符合预期,公司总收入/净利润增长25.6%/28.8%,达到全年预测的24.3%/24.5%,维持先前盈利预测,2018-21年的销售及净利润复合年增长率分别为23%及21.7%。招银国际重申石药集团“买入”评级,12个月目标价维持在20.80港元,仍有50.3%上行潜力。 

招银国际表示,创新药物成为石药集团1Q19的主要增长动力,恩必普在1Q19维持32.1%的增长,基于公司向县级医院和社区医疗中心等低级别医疗市场拓展,预计2019全年可保持30%左右的增长。肿瘤药品大幅增长208%,当中多美素和津优力均增长翻倍。克艾力更取得2.5亿元人民币的销售额,在加强学术推广及大机率纳入国家医保目录情况下,预料克艾力将在2019年实现10亿元人民币左右的销售额。  

该行还表示,受销售团队重组及销售渠道调整影响,普药增长较弱,不过对普药仍持乐观态度。 

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