研究

交银国际:维持石药集团(01093)“买入”评级 目标价19.5港元

2019年5月22日 10:32:25

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智通财经APP获悉,交银国际发表研究报告,维持石药集团(01093)“买入”评级,目标价19.5港元。

报告指出,公司今年首季业绩超预期,实现销售收入及利润54.9亿元人民币(下同)及9.52亿元,同比增长26%及29%。净利润超过该行预期,主要受高毛利创新药销占比提升所推动。

该行表示,在公司两大支柱肿瘤药和恩必普中,肿瘤药业绩强劲,今年首季销售收入同比增长208%,归功于白蛋白紫杉醇的放量以及其馀肿瘤药的稳定增长。同期恩必普收入同比增长32%,交银国际预计,该药物2019及2020年销售增速同比27%及26%。此外,报告还指出该公司抗CD20单抗已经完成临床III期试验,预计2019年下半年报产,两性霉素B已申请报产。

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