研究

招银国际:上调光大银行(06818)评级至“买入” 升目标价至4.6港元

2019年4月29日 12:37:48

智通财经APP获悉,招银国际上调光大银行(06818)评级,由“持有”升至“买入”,目标价也由3.7港元升至4.6港元。

报告指出,光大银行目前的估值为2019年预测市账率0.55倍,较行业平均值低26,该行认为目前的估值并没有完全反映其优于同业的盈利增长潜力,而未来持续向好的息差扩张和手续费增长,也可弥补其稍显薄弱的拨备情况。

此外,该行认为管理层也有动力在2019年保持一个稳健的经营业绩,以推动该行300亿元人民币可转债的转股工作(转股后可提升核心一级资本充足率90个基点)。此外,将中期股本回报率假设由10.2%提升至11.2%。

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