研究

里昂:降华润水泥(01313)目标价至10.49元 评级“买入”

2019年4月29日 11:51:24

智通财经APP获悉,里昂发表研究报告指,由于调低水泥及熟料销售量预测,故将华润水泥控股(01313)今明两年盈利预测各调低2%及2.6%,达84.61亿元及87.8亿元,将目标价由10.7元降至10.49元,维持“买入”评级。

报告称,由于去年高基数影响,今年首季盈利按年跌17%至14.89亿元,占该行/市场今年全年盈测17%/19%;次季绩略低该行预期,主因受成本增加及联营业绩所拖累。截止今年首季底的净负债比率为5.3%,较2018年底的0.3%要高。

报告指,去年第二季水泥及熟料每吨毛利达175元,是最强劲的季度,预计今年第二季每吨水泥盈利能力将按年下跌。


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