研究

美银美林:重申中海油田服务(02883)“买入”评级 升目标价至10.5港元

2019年4月23日 14:57:38

智通财经APP获悉,美银美林发表报告,将中海油田服务(02883)目标价由8.9港元升至10.5港元,重申“买入”评级。因受中海油(00883)提升国内储备的七年计划、钻井能力增加及中海油田服务致力控制成本,以维持成本增幅低过收入增长等因素所推动,该行对2019至2021年内地收入强劲复苏抱有很高期望。

该行将中海油服2019年税后盈利预测上调29%至14亿元人民币,而对股份2019年至2021年的税后盈利预测,分别较市场高出78%、123%99%,并预料市场短期将会向上调整盈测。

报告指出,虽然该公司2019年日费率不太可能复苏,但受益于钻井团队扩张及利用率增长,预料钻井营运日数按年增加22%。另一方面,井口服务继续成为最重要的盈利贡献分部,因更多的高端服务或产品有利增加收入来源及减少分包成本增长。

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