美银美林:升鸿腾精密(06088)目标价至5.2港元 重申“买入”评级

作者: 陈闻晓 2019-04-18 12:49:30
美银美林发表研究报告,上修鸿腾精密(06088)目标价由4.7港元升至5.2港元,重申“买入”评级。

智通财经APP获悉,美银美林发表研究报告,基于基本面牢固及估值吸引,上修鸿腾精密(06088)2019和2020年每股盈测各5%,目标价由4.7港元升至5.2港元,重申“买入”评级,认为AIM业务及通讯基建业务前景秀丽。

该行预期公司汽车、工业及医疗相关(AIM)业务,在2019至2021年间收入年均复合增长达90%。尽管该行预期其与夏普(Sharp)车载镜头合营短期贡献有限,其汽车相关收入仍属亮点。同时,该行料其今明两年通讯基建收入持续增长。

鸿腾去年9月完成收购Belkin,收入占比约6%。报告称,鸿腾争取改善Belkin净利润率,由去年的1%扩大至6%,目标看似进取,美银美林认为,鸿腾有充裕空间理顺Belkin业务及改善其成本结构。该行并对Linksys及WeMo旗下新产品看法正面,预计有助鸿腾抢占智能家居市场份额。

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