研究

大摩:升润地(01109)目标价至41.15元 评级“增持”

2019年3月28日 11:39:30

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告称,华润置地(01109)2018年核心盈利同比升16.2%至190亿元人民币,符合该行预期。管理层指引2019-2020年毛利率维持于约35%水平;2018年派息每股1.059元人民币,相当于派息比率38%(2017年:35%)。公司计划未来维持35%的派息比率水平;2019年目标合约销售增长15%至2420亿元人民币。

该行将公司2019及2020年盈利预测分别下调3%及5%,以反映毛利率正常化,2021年核心盈利预测料为309亿元人民币。该行将润地目标价由35.02元升至41.15元,评级“增持”。

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