研究

麦格理:上调华电福新(00816)目标价至2.1元 评级“跑赢大市”

2019年3月27日 16:14:31

智通财经APP获悉,麦格理发表研究报告称,华电福新(00816)2018财年的税后净利润同比增长0.4%,差过该行及市场预期,主要是由于煤炭成本高于预期所致。该行下调公司2019年每股盈利预测2.8%,上调2020至2021年每股盈利预测2.1%及9.3%,以反映煤炭价格下跌及今年水电的利用小时数下降抵销了新3G核电贡献的影响,重申公司“跑赢大市”投资评级,目标价调高至2.1元。

该行认为,公司的燃煤电力将会在2019及2020年分别录得2.88亿及7.1亿元人民币经营溢利;去年水电利用小时因为水流量不足而同比下跌36%至10年来低位,但该行预计将会在今明两年反弹至2012至2018年的平均水平。

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