研究

高盛:维持长汽(02333)“沽售” 目标价3.52元

2019年3月25日 17:00:48

智通财经APP获悉,高盛发表研究报告称,长城汽车(02333)去年第四季收入同比跌14%至326亿元人民币,符合市场及该行预期,及早前盈利预警。不过,长汽第四季纯利录13亿元人民币,则较盈利预告低出10%,管理层归咎于会计入帐因素;此外,去年总销量同比跌2%至105万辆(SUV占约85%),较初始预期低8%。长汽管理层重申今年销量目标120万辆,相当于同比升14%。

该行将长汽2019至2021年收入预测上调2%至6%,以反映较高销量预测,但下调毛利预测,因为公司透过提高经销商折扣刺激销量,整体而言盈利预测不变。该行维持长汽“沽售”评级,目标价3.52元。

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