研究

里昂:升中广核电力(01816)目标价至2.3元 评级“跑赢大市”

2019年2月11日 15:00:00

智通财经APP获悉,里昂发表研究报告表示,内地政府已批准建设四台百万级千瓦“华龙一号”机组,其中两台位于广东,两台位于福建,属2016年以来国家首次批准新的核电项目,对市场带来刺激作用。报告称,自主研发的“华龙一号”较外国设计便宜,存在较少延误风险,相关因素支持中广核电力(01816)的增长。

报告称,自去年9月以来,中广核电力股价累升14%,同期MSCI中国指数累升3.5%。里昂称,该公司营运稳健,属内地独立发电股中最具防守力选择之一,上修2018至2020年各年盈测分别2.3%、3.9%及3.5%,并下修未来反厅堆资本开支预测。报告维持其“跑赢大市”评级,受高逾12%的股本回报率所支持,目标价上修15%,由2元升至2.3元,相当于今年预测市帐率1.2倍。

里昂预期中广核电力去年全年纯利83.73亿元人民币,与市场预期相符。

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