野村：地产收租股首选恒隆(00101) 予“买入”评级及目标价23.4港元

智通财经APP获悉，野村发表研究报告称，恒隆地产(00101)2019财年的租金收入正在复苏，相信当今个财年上海港汇恒隆广场完成资产增值计划(AEI)后派息有机会增加，又称恒隆是该行在地产收租股中其中一只首选，予“买入”的投资评级，维持目标价23.4港元不变。　　

报告称，恒隆即将公布2018财年的全年业绩，估计其核心利润或同比下跌19%至45港亿元，预计这或受其香港物业销售减少所影响，估计其利润将同比跌56%。如果聚焦其经常性收入表现，其中国物业租金利润或同比上升9%，香港方面则升5%。该行预期，其昆明恒隆广场及无锡第二座办公楼将于今年上半年带来新的收入贡献。　　

该行认为，其上海港汇恒隆广场有机会于今年中旬完成资产增值，相信有较大机会增加派息。而港汇恒隆广场的北座于去年第四季重开，但另外32%的可出租空间有机会被第二期的资产增值计划所影响，令整体租金收入受影响，预计其租金收入增长或于今个财年有较明显的复苏。

行情来源：老虎证券