研究

高盛:预计腾讯(00700)第三季度纯利同比增5%至188亿 维持“买入”评级

2018年11月12日 11:36:52

智通财经APP获悉,高盛发表报告表示,腾讯(00700)将于本周三(14日)公布第三季度业绩,预计公司今年第三季度按非通用会计准则(non-GAAP)纯利同比上升14%至195亿元人民币,估计纯利为188.4亿人民币(同比和按季均上升5%),收入同比上升24%至805.64亿元人民币。

该行分别下调对腾讯2018至2020年非通用会计准则每股纯利预测3%、5%和6%,分别至9.37、12.47和16.3元人民币,目标价由476港元降至397港元,此按综合方式作估值,相当预测明年市盈率30倍(此前予其估值为32倍),维持“买入”评级。

该行表示,调低对腾讯盈测主要是反映手游业务增长疲弱,因监管机构重组,阻碍了新游戏的商业化程序;线上广告增长放缓;支付业务增长速度下降,这导致利息收入减少。然而,由于视频和音乐支付用户增长持续,付费增值服务收入增长加快。

该行预期,腾讯今年第三季度手游业务收入将达到200.17亿人民币,同比上升10%(按季升13.7%);并估计腾讯第三季度个人电脑游戏业务收入为143.08亿元人民币,同比下跌2%,按季升11%,预计《地下城与勇士》夏季强劲表现,可抵销《王者荣耀》整体疲弱因素。

(更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App

香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其它责任)

相关阅读

取消评论