研究

瑞信:维持友邦保险(01299)“跑赢大市”评级 目标价73港元

2018年11月9日 10:15:59

智通财经APP获悉,瑞信报告指出,友邦(01299)上季业绩稳固,新业务价值符合预期。内地新业务价值增长放缓至双位数,主因基数过高;然而,因保障产品升级,利润按年有所改善。香港相关表现增长强劲,主要归因于来自本地客及内地访客的需求均有上升,其他市场尤其南韩及澳洲新业务价值增长亦不俗。

该行指,10月份,集团股价跑输恒指5个百分点,部份原因是宏观经济不景气,尽管如此,近期美元偏软,及股市回升,对集团EV走势看法正面。集团抵御市场低潮及风险管理的执行力度强劲。现价为内含价值倍数(P/EV)1.66倍,料今年新业务价值增长20%,目标价看73港元,维持评级“跑赢大市”。

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