研究

交银国际:重申联想(00992)“买入”评级 目标价7港元

2018年11月8日 17:10:34

智通财经APP获悉,交银国际表示,联想集团(00992)2018财年第二季收入同比增长14%,至134亿美元,高于市场预期的130亿美元,亦与该行估计的132亿美元基本一致。

交银指,强劲的收入增长再次受到个人电脑(PC)和数据中心业务(DCG)的推动。联想期内毛利率为13.4%,低于市场预期的13.9%。税前收入(PTI)为2.13亿美元,分别超出该行及市场预期的1.88亿美元及1.61亿美元。交银指,联想业绩显示其第二季税前收入是自2015财年以来4年最高。交银称联想第二季纯利为1.68亿美元,分别超出市场及该行预期的1.14亿美元及1.27亿美元。

交银指出,联想的2018财年第二季业绩超出预期,预计近期势头将继续。故维持目标价7港元,基于14倍的2020财年预测市盈率,重申“买入”评级。

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