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大和:予昆仑能源(00135)“跑赢大市”评级 目标价9.12港元

2018年11月8日 14:43:19

智通财经APP获悉,大和称上星期有报导指出,中石油集团希望巩固其在昆仑旗下的批发和零售业务的控制权,以提高中石油集团在天然气市场上的竞争力,因为其跨省输送管道已经分拆给国家管道公司。

大和指出,昆仑能源(00135)于11月6日发布公告承认中石油天然气销售业务的重组,并指出现在没有向昆能转移资产的计划。换言之,昆仑将只控制中石油集团的批发业务,制定并执行统一的中国石油天然气销售策略,将会最大化整个集团的利益,但天然气批发部门的所有权仍属于中石油集团。

大和预计,巩固昆能批发和零售控制的安排将对昆能的天然气销售和利润率产生积极影响,因为在中石油集团的天然气供应协调期间,天然气供应安排可能会更优惠。

大和维持昆能目标价9.12港元及“跑赢大市”评级。

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