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智通港股早知道 |(11月7日)思危、思退、思变,防御性板块还没过时

2018年11月7日 06:30:26

【重要数据】

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【智通观点】

1.现在看反弹的人越来越多了,甚至有很多看反转的,大约是忘了前段时间有多悲观了。本刊继续维持反弹的观点。这两天能够撼动盘面的消息比较淡,基本上都集中在流动性改善上了,其他没什么变化。尤其是昨天央行行长易纲的表态,其实是挺大的利好,短期可能影响市场心态,但是若真能做到,属于长期利好,本质上解决的是社会资源配置的问题。至于即将揭晓的美国中期选举,也并不觉得两党谁拿到众议院席位会有什么本质性的改善,还是一个大势问题。相反昨天看到一则图表总结了不同国家级会议后的市场走势,四中全会后无一例外全部上涨,虽然小编并不相信这种简单的统计逻辑,但是从目前传递的信号来看,会议上肯定有很多重磅经济议题,并且应该对市场有正面的影响,延续反弹行情。

2.相比于之前上市公司和卖方的沉寂,最近声音开始多起来了,但是小编认为,这个时候除非政策方面出现极大影响的板块,比如券商和光伏,很多报告写的内容没有太大新意,如果放在前几周暴跌的时候,改改日期和价格也可以用。用长期逻辑来解释短期或者中期股价波动并没有什么意义,同样是投机。小编还是更认同防御逻辑,比如昨天中石油公布把天然气终端零售业务交给昆仑能源(00135),天然气行业虽然前期出现了一些调整,但是基本面还在,只是之前的预期太高,市场调整太快,从投资的角度,看好天然气板块。

【公司要闻】

1.中国石油(00857)天然气终端零售业务交由昆仑能源(00135)运营

2.时代集团控股(01023)11月6日耗资117.4万港元回购47.2万股

3.IMAX CHINA(01970)11月6日耗资175.11万港元回购9.2万股

4.新体育(00299)11月6日斥139.51万港元回购430万股

【财报速递】

1.越秀地产(00123)10月销售额81.21亿元 同比上升156%

2.宝龙地产(01238)前10月合约销售额331.52亿元 同比增106.8%

3.新城发展控股(01030)前10月合同销售额1813.39亿元 同比增103.38%

4.先进半导体(03355)前三季度净利润同比增77.37%至7831.5万元

5.美的置业(03990)前10个月销售额增长71.65%至654亿元

6.龙光地产(03380)10月销售额同比增长42.8%至50.3亿元

7.吉利汽车(00175)首10个月总销量同比增33%至126.58万部

8.广汽集团(02238)10月销量同比增13.2%至19.9万辆

9.龙源电力(00916)前10月发电量4054.3万兆瓦时 同比增长11.29%

10.绿城中国(03900)前10个月总销售额增8%至1154亿元

11.阳光100中国(02608)前10月销售额同比增6.9%至78.05亿元

12.比亚迪股份(01211)10月总销量环比增1.25%至4.85万辆

13.华泰证券(06886)10月净利润同比减少18.8%至3.03亿元

14.国泰君安(02611)10月份净利润同比降53.9%至2.83亿元

15.招商证券(06099)10月净利润同比减少64.9%至1.1亿元

16.中信证券(06030)10月母公司净利润减少77.6%至3.8亿元

17.中州证券(01375)10月份由盈转亏至948.5万元

【宏观及行业】

1.【易纲:“真金白银”改善民企融资环境】央行行长易纲今日在接受记者采访时表示,人民银行将进一步扩大民企债券融资支持工具试点,目前已有30家民企正在抓紧准备债务融资工具的发行工作,另外人民银行正在与证监会紧密协作,制定支持民营企业公司债券的具体方案。

2.【证监会发布停复牌新规:压缩股票停牌期限 增强市场流动性】证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》。证监会在深入调研和广泛听取相关方面意见建议的基础上,研究制定了《指导意见》。主要内容包括:一是确立上市公司股票停复牌的基本原则,最大限度保障交易机会。明确以不停牌为原则、停牌为例外,短期停牌为原则、长期停牌为例外,间断性停牌为原则、连续性停牌为例外。二是压缩股票停牌期限,增强市场流动性。进一步缩短重大资产重组最长停牌期限;明确上市公司破产重整期间其股票原则不停牌。上市公司股票超过规定期限仍不复牌的,原则上应当强制其股票复牌。三是强化股票停复牌信息披露要求,明确市场预期。四是加强制度建设,明确相应配套工作安排。

3.【10月土地市场降温明显 300城土地出让金同比下滑40%】近期多家机构发布了前10月的土地市场数据,尽管土地出让金总体仍处在历史高位,但从10月单月来看,土地价格下降、流拍率走高、溢价率进入“零增长区间”等地市降温信号明显。10月单月来看,土地成交价款与面积均有所下降。中国指数研究院的数据显示,10月,受其检测的300个城市共推出土地供应11206万平方米,同环比均有所上扬。但仅成交6150万平方米,环比下降28%,同比下降38%。

4.【MSCI确实正就提高A股在指数中权重进行磋商 但尚未有决定】MSCI表示,MSCI确实正在就中国A股在其指数中的权重的进一步提高进行磋商(5%至20%)。但目前还没有具体计划的决定。MSCI计划在2019年2月28日或之前宣布其决定。注:今日媒体报道,MSCI明晟计划明年将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%。

5.【消息称苹果取消额外iPhone XR生产线计划 苹果股价跌至8月来最低 供应商股价亦普遍下跌】据日经新闻报道,苹果公司据悉已经通知鸿海和和硕暂停额外增加iPhone XR生产线的计划,受此消息影响,苹果股价周一下跌2.84%至8月来最低,在美上市的苹果供应商股价亦受到影响,股价普跌,Cirrus Logic收跌3.5%、Qorvo下跌6.3%,Skyworks Solutions收跌2.7%。

6.【控产能降能耗 2025年山东地炼产能将压减三成】近日,山东省人民政府发布通知,针对钢铁、地炼等七大高耗能行业,山东省将通过整合产能、退出产能等方式,提高其产业集中度,降低其能耗总量占比。同时,还将培育形成一批具有国际竞争力和世界先进水平的企业集团和产业基地,推动高耗能行业创新、集约、绿色、高效发展,加快打造现代化产业体系。地炼方面,到2025年,将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移,全省地炼行业原油加工能力由目前的1.3亿吨/年压减到9000万吨/年左右。

【主要股东增减持】

中国中车(01766)于11月1日获摩根大通增持150万股,最新持股数目约2.19亿股。

华能新能源(00958)于11月1日获摩根大通增持745万股,最新持股数目约5.04亿股。

蒙牛乳业(02319)于11月1日被摩根大通减持31万股,最新持股数目约1.96亿股。

中国交通建设(01800)于11月1日被摩根大通减持1,216万股,最新持股数目约2.64亿股。

李氏大药厂(00950)于10月31日被FMR LLC减持284万股,最新持股数目2,923万股。

【大行评级】

小摩:降港交所(00388)目标价至260港元 维持“增持”评级

瑞信:预计吉利(00175)可达158万辆年销售目标 评级“跑赢大市”

麦格理:微降腾讯(00700)目标价至520港元 评级“跑赢大市”

大和:新业务价值增长将加快 内险股首选中国太平(00966)中国平安(02318)

瑞银:政策转移提升光伏行业估值 首选信义光能(00968)、保利协鑫(03800)等

瑞银:信义能源上市或将提升信义光能(00968)估值 评级“买入”

花旗:降玖龙纸业(02689)目标价至12.5港元 评级“买入”

【交易闹铃】

康利国际控股(06890)、华滋国际海洋(02258)11月7日在招股中。

瑞威资管(01835)在11月7日定价。

新城悦(01755)在11月7日上市。

另外,1957&CO.(08495)、北大青鸟环宇(08095)、中芯国际(00981)、华亿金控(08123)、迪臣发展国际(00262)、中国新华电视(08356)、朝威控股(08059)、德益控股(08522)、富银融资股份(08452)、扬宇科技(08113)、恒智控股(08405)、思博系统(08319)、迪臣建设(08268)、朗华国际集团(08026)、亚洲先锋娱乐(08400)、同仁资源(08186)、礼建德集团(08455)、昌利控股(08098)、方圆房服集团(08376)、G.A.控股(08126)、环球印馆(08448)、永续农业(08609)、德昌电机控股(00179)、兴业新材料(08073)、吉辉控股(08027)、创新电子控股(08346)、亿仕登控股(01656)、聚利宝控股(08527)、明华科技(08301)、奥传思维控股(08091)、乐嘉思控股(08415)、乐透互娱(08198)、FIRSTCREDIT(08215)、正力控股(08283)、尚捷集团控股(08183)、香港交易所(00388)等36家企业将在11月7日公布业绩。

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