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智通港股早知道 |(11月2日) 多重利好暴击,顺势而为

2018年11月2日 07:05:58

【重要数据】

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【智通观点

1. 除了经济数据之外的利好消息不断,首先是昨天早上的印花税调节的权限交给了国务院决定,随后习总书记表示对于民营企业的支持,晚上习总书记和特朗普通电话,从双方的表态来看,谈的比较愉快,并表示加强沟通,并且会在G20峰会上见面,缓解了贸易战的担忧。最后则是汇率表现极其强劲,补上了最后一个短板。虽然昨天两地市场都是冲高回落的,说明市场信心不足,但短期内不需要过于担心。盘后的三则消息就已经足够劲爆,富时A50期货也是大幅度飙升。11月份是美国中期选举和G20的日子,后续还有很多变化,但是现在市场需要好消息。至于反弹到什么时间结束,一个是继续看股权质押的风险解除情况,另一个是外围是否还有其他风险出现。退一万步说,即便是市场再出现回调,印花税下调就会立即执行刺激反弹(能给个立即撤退的机会),现在印花税不直接下调引而不发反而比放出来更好,这个时候信心比一个政策更珍贵。

2. 理论上讲这个时候只要避开期货大跌的农产品和原油相关的股票即可。但是无论如何短期麻醉,还是要看到有不少利空还没兑现,哪怕利好的变数也依然很多,目前市场想跑的人更多,尤其是机构,年内资金发动最后一波吃饭行情,中小市值的股票弹性会明显强于权重。另外提示一点,昨天的民营企业座谈会上没有严格意义上的房企,无论大小。

【公司要闻】

1. 腾讯(00700)2018年全球合作伙伴大会召开 积极拥抱产业互联网

2. 中石油(00857)成立天然气销售分公司 未来或单独上市

3. 汉能薄膜发电(00566)获大股东548.74亿港元提私有化要约以回A股上市

4. 金斯瑞生物科技(01548):LCAR-B38M疗法对骨髓瘤患者具有好的疗效和可控的安全性

5. 绿叶制药(02186):烟台绿叶前三季度净利增长33.75%至8.87亿元

6. 中渝置地(01224)斥2500万美元认购中国恒大(03333)附属发行的票据

7. 海通国际(00665)合计授出1916万份购股权 行权价溢价10%

8. 华显光电(00334)10月26日至11月1日期间获控股股东TCL集团增持2.6亿股

9. IMAX CHINA(01970)11月1日耗资500.4万港元回购27万股

10. 华兴资本控股(01911)11月1日斥427.96万港元回购26.95万股

11. 雷蛇(01337)11月1日耗资313.1万港元回购250万股

12. 中裕燃气(03633)11月1日耗资107.97万港元回购20万股

【财报速递】

1. 融信中国(03301)前10月合约销售额946.33亿元 同比增1.69倍

2. 香港宽频(01310)年度股东应占净利润增长132%至3.97亿港元 每股派息0.3港元

3. 富力地产(02777)10月权益合约销售额增30%至87亿元

4. ASM PACIFIC(00522)前三季度净利同比下滑14.9%至20.05亿元

【宏观及行业】

1. 【习近平:毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展 支持民营企业发展并走向更加广阔舞台】习近平1日上午在京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。他强调,公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国特色社会主义制度的重要组成部分,也是完善社会主义市场经济体制的必然要求。非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。在全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化国家的新征程中,我国民营经济只能壮大、不能弱化,而且要走向更加广阔舞台。

2. 【习近平:减轻企业税费负担 解决民营企业融资难融资贵问题】习近平指出,当前要抓好6个方面政策举措落实。一是减轻企业税费负担。推进增值税等实质性减税,对小微企业、科技型初创企业可以实施普惠性税收免除,根据实际情况降低社保缴费名义费率,清理、精简行政审批事项和涉企收费。二是解决民营企业融资难融资贵问题。改革和完善金融机构监管考核和内部激励机制,扩大金融市场准入,拓宽民营企业融资途径,对符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业进行必要财务救助,省级政府和计划单列市可以自筹资金组建政策性救助基金,纠正一些政府部门、大企业利用优势地位以大欺小、拖欠民营企业款项的行为。三是营造公平竞争环境。四是完善政策执行方式。去产能、去杠杆要对各类所有制企业执行同样标准,在安监、环保等领域微观执法过程中避免简单化、“一刀切”。五是构建亲清新型政商关系。六是保护企业家人身和财产安全。

3. 【财政部征求意见稿维持证券交易印花税税率不变 调整由国务院决定】财政部、国家税务局就《中华人民共和国印花税法(征求意见稿)》 向社会公开征求意见。证券交易印花税按1‰的税率,维持不变;《征求意见稿》拟将以股票为基础发行的存托凭证纳入证券交易印花税的征收范围。为灵活主动、便于相机调控,更好适应实际需要,证券交易印花税的纳税人和税率调整由国务院决定,并报全国人大常委会备案。

4. 【媒体:OPEC石油产出增长至将近两年新高】最新调查结果显示,10月份,OPEC石油产出增加43万桶/日,至3333万桶/日,创2016年11月份以来新高。其中,沙特石油产出增加15万桶/日,至1068万桶/日;利比亚石油产出122万桶/日,创2013年以来新高。

5. 【10月重卡销7.9万辆同比下降14% 天然气重卡快速崛起】今年10月份,我国重卡市场共计销售各类车型7.9万辆,环比9月上升2%,但比上年同期的9.23万辆出现较大下滑,同比降幅达到14%。联想到今年9月份不足8万辆的销量和同比23%的降幅,2018年的“金九银十”变成了“铜九铁十”,市场整体需求也比较低迷。不过,燃气重卡细分市场,最近却有些逆势而行。

6. 【四大险企投资资产超7万亿:增配固收资产关注高分红股】截至2018年三季末,四大上市险企投资资产已达7.34万亿元。今年以来,险资普遍选择增加固定收益配置,对未来权益投资则偏谨慎,如果未来股票市场进一步下跌,有可能进行平衡操作。

7. 【萤石价格屡创新高 短线走高幅度有限】萤石价格不断刷新历史新高,截至10月31日,国内萤石均价为3295.83元/吨,较10月初价格大幅走高21.51%,同比上涨27.5%,且萤石市场仍处于上行通道,价格涨势节节攀升。生意社氟化工分析师认为,原料市场的暴涨行为并不理性。但综合来看萤石仍有上涨空间,据厂家反映萤石市场仍有200-300元/吨的涨幅空间。萤石市场短期之内或将持续走高,走高幅度有限,中长期看来,萤石市场不排除有回调的可能。

【主要股东增减持】

中国人寿(02628)于10月26日获摩根大通增持1,054万股,最新持股数目约4.49亿股。

中国石油股份(00857)于10月29日获摩根大通增持5,168万股,最新持股数目约14.9亿股。

舜宇光学科技(02382)于10月26日获摩根大通增持206万股,最新持股数目6,708万股。

广发证券(01776)于10月29日获广发证券股份有限公司工会委员会增持1,500万股,最新持股数目约1.5亿股。

中国电信(00728)于10月29日获Templeton Investment Counsel, LLC增持570万股,最新持股数目约6.97亿股。

中国中车(01766)于10月26日被摩根大通减持344万股,最新持股数目约2.15亿股。

瑞声科技(02018)于10月26日被摩根大通减持394万股,最新持股数目约1.46亿股。

马鞍山钢铁(00323)于10月26日被摩根大通减持863万股,最新持股数目8,448万股。

【大行评级】

大摩:升中国中铁(00390)目标价至8.5港元 维持“增持”评级

花旗:下调万洲(00288)目标价至7.16港元 评级“买入”

里昂:下调中石油(00857)目标价至7.1港元 评级“买入”

瑞银:降中国财险(02328)目标价至11.7港元 评级“买入”

里昂 :降中银香港(02388)目标价至41港元 重申“买入”

美银美林:降正通汽车(01728)目标价至6.7港元 重申“买入”

瑞银:升汇控(00005)目标价至68港元 评级“中性”

瑞银:降北京汽车(01958)目标价至3.5港元 评级“沽售”

【交易闹铃】

康利国际控股(06890)、华滋国际海洋(02258)、达力环保(01790)、瑞威资管(01835)招股中。

恒达集团控股(03616)定价日。

爱世纪集团(08507)、新濠国际发展(00200)、域高金融(08340)、FUTURE DATA(08229)、亚势备份(08290)、俄铝(00486)于11月2日业绩公布。

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