研究

大和:宝马增持估值合理 重申华晨(01114)“买入”评级

2018年10月11日 15:00:32

智通财经APP获悉,大和发表研究报告,引述相关报道表示宝马公司将以36亿欧元增持与华晨(01114)合营公司股份,持股自50%提升至75%。预期交易将于2022年后完成,上述合营公司合作期限,将由2028年延续至2040年。

该行称,上述交易作价相当于2018年华晨每股盈测8倍,而该股现价相当于2018年每股盈测7倍。该行认为上述交易属合理,但并不吸引,因为华晨估值属历史低位。不过,由于交易预计于2022年后才完成,相信可扫除市场对公司的忧虑。该行重申华晨“买入”评级。

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