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大和:升新天绿色能源(00956)目标价至3.4元 续“买入”

2018年10月11日 13:40:39

智通财经APP获悉,大和将新天绿色能源(00956)目标价由3.3元上调3%至3.4元,评级重申“买入”。

大和表示,新天绿色在10月10日就在河北唐山附近的乐亭菩提岛建设海上风电场。该行称2018年首9个月,新天绿色的风力发电增长和天然气销量增长强劲,分别按年增长18.5%和49%。

该行预计未来6至12个月,新天绿色股价将出现强劲回升,因为风电利用率和输气天然气销量增长可能持续强劲,而其拥有曹妃甸液化天然气11%股权的码头,应该会在即将到来的冬季进一步改善其盈利。该行也认为,新天绿色的A股IPO计划,以及纳入深港通,将成为2019年的主要股价催化剂。

大和对新天绿色重申“买入”评级,并将目标价从3.3元上调至3.4元,相当于2019年预测市账率1倍,并且股息回报率高达8%。预测新天绿色2018及2019年纯利分别为13.74亿元人民币及14.53亿元人民币。

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