归创通桥(02190)拟间接入股先健科技(01302) 建立血管介入平台 同步溢价约13.5%增发H股净筹约8.64亿港元

智通财经APP讯，归创通桥(02190)公布，于2026年11月6日，先健科技(01302)拟向Lighthouse SPV发行约9.26亿股目标公司股份，约占目标公司经配发及发行先健股份扩大后的已发行股份总数的16.7%，总代价为约14.821亿港元;该公司拟认购Lighthouse股份，约占Lighthouse SPV经配发及发行Lighthouse股份扩大后的已发行股份总数的 60.0%，代价为约8.893亿港元。于建议交易完成后，公司将(i)通过其于Lighthouse SPV的60.0%股权，间接持有先健科技(01302)约16.7%的投票权;及(ii)间接持有先健科技(01302)约10.0%的实际权益。

董事会认为，建议交易将有助建立领先的中国血管介入平台，并提升集团于血管介入市场四个治疗领域(即神经血管介入、外周血管介入、主动脉介入及结构性心脏病介入)的业务规模。这将进一步加强集团于国内及全球市场的市场渗透率。在遵守所有适用法律及法规的前提下，市场条件容许时，公司日后可考虑增持其于目标公司的股权。

同日，公司已与GL Lighthouse Three订立新H股认购协议，该公司拟按每股新H股22.0港元向GL Lighthouse Three配发及发行3980万股新H股，发行价较于2026年11月6日在联交所所报收市价每股新H股19.390港元溢价约13.5%。所得净额约8.64亿港元，将用于潜在投资或收购，以推动集团的长期业务发展。

于本公告日期，Lighthouse SPV由GL Lighthouse One全资拥有。GL Lighthouse Three要从事投资控股，由GL Lighthouse One全资拥有。于建议交易完成后，Lighthouse SPV将由该公司持有60.0%及由GL Lighthouse One持有40.0%。于紧随建议新H股发行完成后，预期GL Capital实体将合共成为公司的主要股东。GL Capital实体为GL Trade Investment IV L.P.及GL Lighthouse Three的统称。