先健科技(01302)拟折让约3.61%发行9.26亿股认购股份 净筹约14.7亿港元

智通财经APP讯，先健科技(01302)发布公告，于2026年11月6日(交易时段后)，本公司与认购人订立认购协议，据此，本公司已有条件同意配发及发行，而认购人已有条件同意认购合共9.26亿股认购股份，分两批进行，包括3.71亿股第一批认购股份及5.56亿股第二批认购股份。认购股份占(i)于本公布日期已发行股份总数约20.00%;及(ii) 经配发及发行所有认购股份扩大后已发行股份总数约16.67%，假设本公司已发行股本于本公布日期至第二批完成期间并无其他变动。

认购价每股认购股份1.60港元较于认购协议日期联交所所报收市价每股股份 1.66港元折让约3.61%。

认购所得款项总额合共将约为14.8亿港元，所得款项净额将约为14.7亿港元(经扣除认购开支后)。董事拟将(i)约60%的所得款项净额用于加速本集团的国际化战略纵深布局;及(ii)约40%的所得款项净额用于丰富及扩充本集团现有产品组合与管线梯队。

在第一批认购进行的条件下并以其为规限，(i)谢粤辉先生拟辞任本公司执行董事、主席兼首席执行官，薪酬委员会成员以及提名委员会成员;(ii)李振福先生拟委任为主席兼非执行董事;(iii)谢阳先生拟委任为执行董事兼首席执行官;(iv) 赵中博士拟委任为非执行董事;及(v)袁泉卫先生拟委任为本公司首席财务官、公司秘书兼上市规则第3.05条项下的授权代表，自第一批完成日期起生效。

此外，于2026年11月6日，本公司与谢粤辉先生订立顾问服务协议，据此，谢粤辉先生获委任为本公司顾问，向本公司提供顾问服务，为期叁年，预期自谢粤辉先生拟辞任本公司执行董事、主席兼首席执行官生效日期起计。