高盛：维持万洲国际(00288)“买入”评级 目标价下调至10.9港元

智通财经APP获悉，高盛发布研报称，万洲国际(00288)第二季整体经营溢利同比跌11%，略低于该行预期2%。该行微调2026至2028年核心盈利预测，幅度在2%以内，以反映中国鲜猪肉销售及盈利较弱、海外消费情绪疲弱及原材料成本潜在影响。该行维持“买入”评级，基于分类加总估值法，目标价由11.1港元下调至10.9港元。

报告中称，万洲国际上半年中期股息每股0.2港元，派息比率约43%，管理层重申全年派息比率至少50%。双汇发展(000895.SZ)因低猪价下冻品及原料库存增加，资金需求上升而暂停中期股息，惟管理层表示长期回报股东理念不变。