大和：上调中国海外发展(00688)目标价至17.1港元 重申“买入”评级

智通财经APP获悉，大和发布研报称，将中国海外发展(00688)12个月目标价由15港元上调至17.1港元，该行认为盈利已接近转折点，重申“买入”评级。中国海外发展上半年核心纯利年度同比跌9.7%，收入年度同比升17.3%，毛利率年度同比收缩1.3个百分点至16.1%，惟半年度环比已反弹2.4个百分点。大和表示，认为中海外的盈利正迈向拐点，其在一线城市的优势正推动补充优质土储、高毛利销售及盈利复苏的良性循环。基于对期内合约销售及毛利率预测的上调，将其2026至2027财年的每股盈利预测上调8%至17%。