野村：希慎(00014)中期核心盈利胜预期 维持目标54.2元

智通财经APP获悉，野村证券发表报告称，希慎(00014)中期业绩核心盈利升4.3元至12.8亿元较该行预期更好。该行认为，虽然今年下半年高端零售销售的增长动力可见度不高，不过希慎受惠于利园三期的贡献、股息吸引及其写字楼业务，因此于高端收租股中具防守性，维持予其“买入”评级及目标价54.2元。

报告称，希慎的写字楼业务为中期业绩增长动力，写字楼租金收入同比上升22%至8.2亿元，但零售租金收入则跌2%至9.62亿元。

野村又预计，利园三期于今明财年的收入贡献分别为2.8亿元及3.43亿元，并会占总租金收入的8%至10%。