研究

瑞信:预计腾讯(00700) 次季收入同比增29% 评级“跑赢大市”

2018年7月10日 14:33:58

智通财经APP获悉,瑞信发表的报告称,预期腾讯(00700) 次季收入同比增长29%至730亿元人民币,较同业预测低8.6%,按非通用会计准则(non-GAAP)计算盈利预计将同比增长14%至186亿元人民币,较市场预期低6.7%。

该行预期在手游业务方面收入将有172亿元人民币,按季跌20%而同比则升17%,主要受季节性因素影响,而PUBG手游虽然令玩家基础有增长,不过现时仍未变现,新游戏也未为公司带来显着的收入贡献,而现有游戏也缺乏大更新。该行相信市场留意到玩家正在转移至生存类游戏,故会密切关注PUBG手游的潜在变现计划,而另一游戏Fortnite,行内人士则相信玩家需要时间学习新的玩法。

按非通用会计准则计算,该行将公司2018至19年盈利预测分别下调3.4%及3.5%,以反映近期行业走势及次季业绩逊预期,维持“跑赢大市”评级,目标价由523元降至496元。

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