研究

大摩:重申长和(00001)“增持”评级 目标价109元

2018年5月28日 14:02:31

智通财经APP获悉,大摩发表研究报告,称长和(00001)即使没有参与地产业务,现价仅相当于今年预测市盈率8.5倍、预测市账率0.74倍,较每股资产净值(NAV)折让达36%,市盈率低于长期均值12倍。以今年预测市盈率为基础与同业比较,包括怡和的15倍、太古(00019)的16倍,及港铁(00066)的27倍,该行认为长和估值属吸引。

报告中称,长和今年全年盈利增长16%,加上自由现金流收益率逾6%,大摩预计股价现时开始跑赢大市。该行重申长和“增持”投资评级,以分类加总估算法(SOTP)计,予目标价109元。

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