小摩:降中集安瑞科(03899)评级至“中性” 目标价9.4元

小摩将中集安瑞科(03899)评级由“增持”降至“中性”,但将目标价由8.1元升至9.4元。

智通财经APP获悉,小摩发表报告表示,下调对中集安瑞科(03899)投资评级,由原来“增持”降至“中性”,预计其能源设备业务需求承压,相关业务毛利或会逊于预期,但将目标价由8.1元升至9.4元,此按现金流折现率作估值。

报告中称,中集安瑞科现股价相当于预测2018年市盈率21倍,相信公司正面因素已经反映,并认为估值较为高昂。该行称,下调对中集安瑞科今年纯利预测9.6%至6.95亿元,同时上调对其2019年纯利预测3.8%至9.12亿元,主要反映收入预测下降,及对能源设备业务毛利估算作出调整。

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