研究

小摩:预计中国海外(00688)第二季销售增长加速 重申“增持”评级

2018年4月26日 15:47:28

智通财经APP获悉,摩根大通研究报告称,中国海外发展(00688)刚公布首季业绩,收入同比增1%至276.4亿元,经营盈利增6%至82.4亿元,经营利润率扩1.4个百分点至29.8%。由于季度表现受交货高度影响,利润率轻微扩大,是复苏的重要指标。中海外今年全年完工目标相当于同比增17%,配合利润率扩大,小摩预计可带动全年盈利同比增约两成。

报告称,中海外首季收购地皮楼面同比增56%,公司自去年第三季起加快买地,预计推动今年次季合约销售提速,另为今年下半年及明年增长建立基础。小摩预计中海外4月合约销售或有高增长,若未来销售数据有惊喜,或带来估值重评。该行重申予中海外“增持”评级,目标价40元。

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