富瑞:重申阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价114港元

富瑞估计,截至3月底止季度,阿里巴巴-SW(09988)总收入同比增长6%至2210亿元人民币。

智通财经APP获悉,富瑞发布研究报告称,阿里巴巴-SW(09988)策略清晰,聚焦用户体验,持续投资推动增长,重申其“买入”评级,目标价114港元。

该行预计,截至3月底止的季度,阿里巴巴商品交易总额(GMV)增长与同业的差距将会拉近,并估计其GMV增长将较商业客户管理(CMR)更佳。海外方面,在国际数字商业(AIDC)及菜鸟的投资,有助争取更大市场份额,公司的股本回报反映投资者对长远前景的信心。

此外,富瑞估计截至3月底止季度,阿里巴巴总收入同比增长6%,至2,210亿元人民币,当中淘天集团收入增长1.4%,CMR收入增长2%。AIDC收入增长35%,菜鸟收入增长22%。整体EBITA估计同比下跌6%,EBITA利润率下跌1.4个百分点,至10.7%。

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