麦格理:维持联想集团(00992)“跑赢大市”评级 目标价上调至11.35港元

麦格理上调对联想集团(00992)现财年至2026财年经营溢利预测4%至7%。

智通财经APP获悉,麦格理发布研究报告称,维持联想集团(00992)“跑赢大市”评级,上调对公司现财年至2026财年经营溢利预测4%至7%,以及净利润预测4%至9%。基于业务复苏周期确认,目标价由9.06港元上调至11.35港元。

该行预计,公司在库存已经清理下,现季度设备业务需求将有增长,同期服务业务亦将同比升15%;经营溢利率按季升0.3个百分点至4.4%,受服务业务推动。对于下财年,该行预计收入将同比升6%,基于该行预测明年个人电脑业务升2%及企业服务器业务升5%。此外,麦格理估计其服务业务明年增长15%。随着个人电脑销售组合改善及服务业务增长,预测经营溢利率升至5.3%,或经营溢利同比升39%,意味经营溢利恢复至2022财年水平。

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