摩根士丹利:维持药明康德(02359)“增持”评级 目标价由177港元下调至162港元

大摩预测,药明康德在2023-25年纯利复合年增长率21%,目前估值仍然提供具吸引力的买入机会。

智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研究报告称,药明康德(02359)受惠降糖减肥药GLP-1推动,在多钛(peptide)药物业务敞口扩大,有望成为全球第二大多钛药物的委托开发及制造服务商(CDMO),维持“增持”评级,目标价由177港元下调至162港元。

报告中称,GLP-1是多钛药物的主要增长领域,近期药明康德受惠市场对该药物的关注而股价回升,公司是礼来(LLY.US)减肥药Mounjaro主要生产商,该药物有望在第四季取得减肥治疗的认可,估计2030年来自Mounjaro业务的收入贡献5.34亿美元,公司可以受惠相关的增长潜力。短期而言,GLP-1的相关进展及公司的季度业绩,将会推动该股进一步重估,预测在2023-25年纯利复合年增长率21%,目前估值仍然提供具吸引力的买入机会。

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