国金证券

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国金证券研究所研究成果

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国金证券:中教控股(00839)拟于肇庆建立新校园,有望助力松田两校增长

预计中教控股FY2019/FY2020归母净利润为7.19/9.35亿元,对应PE为27/21x,维持买入评级,目标价15港元。

澳优(01717)做空第二波:“市场还会再次被带节奏吗?事实告诉我们不会了”

我们依然对澳优充满信心,坚定看好公司长期发展。公司的基本面趋势向上,核心逻辑不变,未来发展依然有较大的空间。

国金:被做空后澳优(01717)当前估值优势尽显 坚定看好长期发展

被做空后澳优当前估值优势尽显,国金坚定看好其长期发展,依然对澳优充满信心,公司的基本面趋势向上,核心逻辑不变,未来发展依然有较大的空间。

国金:青岛啤酒(00168)2019H1业绩超预期,结构升级提速

公司Q2单季度实现营业收入85.99亿元,同比+7.30%;归母净利润8.23亿元,同比+29.59%。

国金证券:上半年扣非净利润翻倍,净利率有望持续提升,李宁(02331)何以涅槃重生?

本土运动鞋服第二大集团,困境反转,净利率有望持续提升。目标价23港币,首次覆盖给予买入评级。

国金证券:澳优(01717)1H业绩不负众望,下半年有望迎来更快增长

澳优上半年实现营业收入31.48亿元(+21.9%),实现归母净利润4.35亿元(+63.8%),维持“买入”评级。

国金:新能源汽车增势可观但业绩承压,2019终端销量谨慎乐观

退补催生行业发展核心变化,建议大家关注重点逐步由前期的供给端向需求端转移,为未来低效产能出清、优质车企在更为公平的竞争环境中愈战愈勇、行业靠需求驱动时代做准备。

《民促法送审稿》一周年:K12品牌学校发展仍迅猛,高校并购扩张未受阻

2018年,教育行业经历了剧烈的震荡。这个震荡最重要的来源,就是中央政府2018年8月10日发布的《民办教育促进法实施条例修订草案送审稿》

国金证券:百济神州(06160)新药数据良好,维持增持评级

百济神州在欧洲血液学协会年会上公布Zanubrutinib临床数据,数据较好,预计未来研发投入稳步增长管线丰富。

国金证券:澳优(01717)股价利空即将出尽,预计将迎来最佳买入时点

澳优基本面趋势向上,核心逻辑(羊奶粉的空间和增长)不变,未来发展依然有较大的空间。

澳优(01717)2019年半年报预告点评:核心利润大超预期,坚定看好公司长期发展

公司当前战略明晰,主体经营依然维持着稳健的增长态势,长期发展依然坚定看好。

国金证券:中外云计算巨头资本开支触底回升,关注产业链上游投资机会

未来2-3个季度国内外云计算巨头资本开支有望触底回升,建议关注产业链上游投资机会。

国金:小米(01810)、严选、南极电商,深度分析中国白牌电商的运营之道

白牌电商,中国消费最大的金矿之一——小米&严选&南极电商深度分析

国金证券:产业迎来政策加速期,明年燃料电池汽车保有将量达到2万辆

中国燃料电池产业政策自上而下支持,技术达到产业化条件,产业链国产化进程开启。

希望教育(01765)收购鹤壁汽车工程职业学院,首次布局华北地区,继续扩大职教版图

7月29日,希望教育集团(01765)发布公告,拟收购鹤壁汽车工程职业学院95%举办者权益。

国金证券:好未来(TAL.US)营收增速放缓,在线教育酣战营销费用或持续飙升

预计好未来FY20-FY22公司实现归母净利润3.28/4.34/5.59亿美元,对应pe分别为60/45/35倍,维持中性评级,目标价28美元。

国金证券:电子烟热力再袭,业绩销售哪家强?

电子烟行业半年度线上销售额超10亿元,悦刻为国内第一大品牌。

好未来(TAL.US)FY2020Q1业绩点评:线上业务的烧钱战不断升级 利润端承压将更明显

好未来(TAL.US)FY2020Q1实现营业收入7.03亿美元,+27.6%YoY,符合此前+27%-29%YoY的业绩预期。

在线教育:互联网模式下的教育行业,未来将走向何方?

在线教育究竟是互联网行业还是教育行业?未来在线教育行业将会何去何从?

“电商之都”义乌调研实录:快递产业集聚、利益博弈与价格战事

义乌价格战或是常态,并非观测行业竞争格局是否稳态的有效指标。

新东方(EDU.US):“改善年”的优秀成绩单,FY19营收+27%,突破200亿,Margin显著改善,未来仍值得乐观

新东方于2019年7月23日,发布了截至2019年5月31日的4QFY19及FY19未经审计的财报。

国金:6月视频网站行业升温,爱奇艺(IQ.US)、腾讯视频等平台暑期档大战揭幕

2019年6月各视频网站的MAU同比略有上升,主要是因为多款热门剧及热门综艺上线。优酷、腾讯视频表现平稳; 芒果TV继续保持高增长。

国金证券:19下半年开启页岩油定价时代 这三个关键因素已改变?

对当前原油市场进行分析研究的三大传统关键要素已经出现根本性变化,但是当前的市场认知还存在严重滞后。

国金教育:中国东方教育(00667)、中国科培(01890)、新东方在线(01797)有望于9月加入港股通

最新港股通名单将于9月9日更新。推荐标的:中国东方教育,新华教育,中教控股,中公教育,佳发教育等。

国金证券:618 大促社交电商表现亮眼,短视频行业迎来重要窗口期

此次 618 大促中社交电商表现亮眼,拼多多 618 期间的新用户对应 7 日留存率高达 62.4%,活动效果卓群。